《2025年美國車險趨勢報告》指出：駕駛違規激增與投保客群畫像演變
注：本文主要針對美國本土市場撰寫，供國內讀者參考借鑒。
律商聯訊風險信息《2025年美國車險趨勢報告》基于實時行業數據，為保險公司提供關鍵洞察，助力其制定更精準的費率決策、開拓新興風險細分市場，穩步實現持續盈利發展。
亞特蘭大訊——近日，律商聯訊風險信息（LexisNexis? Risk Solutions，簡稱“律商風險”）正式發布了《2025年美國車險趨勢報告》。該報告匯總并分析了2024年度市場數據，內容涵蓋消費者駕駛行為、車險投保趨勢、出險頻率和案均賠款，以及消費者對費率上調的反應等關鍵數據，旨在助力保險公司更深入地理解當前影響美國車險行業的動態變化。
● 案均賠款持續變化，人身傷害案均賠款同比上升9.2%，財產損失案均賠款上升2.5%，而碰撞事故案均賠款則同比下降2.5%。
● 全美各類駕駛違章數量同比增長17%，整體違章率已超2019年水平。
● 保險費率漲幅收窄，2024年同比上漲10%，低于2023年15%的漲幅，反映市場環境正逐步放松。
● 保險公司盈利能力正在提升，直接承保保費增長13.6%，達3590億美元，賠付率趨于穩定，部分保險公司因此得以實施增長戰略并申請降低費率。
● 保單詢價活躍度達歷史峰值，截至年末，超過45%的有效保單被重新詢價至少一次。
● 電動汽車（EV）的普及正帶來新型風險，從傳統內燃機（ICE）汽車切換至電動汽車的駕駛人，其出險頻率同比上升14%。
● 高齡及長期保單持有人正引領保單詢價趨勢：66歲及以上客群的保單詢價及轉保率居各年齡組之首。此外，持有保單超10年的長期客戶詢價行為同比增加35%，截至2024年底，高續保意向客戶占比已達40%。
“車險公司持續應對多變的市場環境。在市場疲軟與盈利能力回升的雙重影響下，同時消費者詢價意愿達到歷史峰值，保險業或將開啟全新發展篇章。”律商風險美國車險和房屋險業務高級副總裁兼總經理Jeff Batiste表示，“然而，當前市場認知僅基于現階段情況，數月后局面可能截然不同。能夠快速評估趨勢變化并適時調整定價模型的保險公司將占據競爭優勢。通過提升風險定價的精準度與響應速度，它們將在行業趨勢持續演進中奠定長期成功基礎。”
各類駕駛違章行為數量持續攀升
● 嚴重超速違法行為同比增幅達16%（較2019年上升38%），輕微超速違法行為同比增加25%（較2019年上升21%）。
● 毒駕/酒駕違法行為較2023年同比上升8%，其中66-90歲駕駛人群體增幅最為顯著。但就總體毒駕/酒駕案件占比而言，26-35歲駕駛人仍為主要違法群體。
● 2023至2024年（按各年度前三季度同比計算），分心駕駛違規的駕駛員數量增長了50%。
盡管保單詢價與轉保行為創歷史新高，保險公司盈利能力仍持續回升
● 2024年美國車險費率調整步伐隨市場增速放緩而趨緩，年度漲幅降至10%（2023年為15%）。不過自2022年1月至2024年底，行業整體費率水平累計攀升35%。
● 此次費率上調有效緩解了美國保險公司的盈利壓力，2024年直接承保保費同比增長13.6%至3590億美元，增速較2023年的14%略有放緩。與此同時，2024全年的賠付率也持續優化。上述雙重利好使恢復盈利的保險公司得以采取更精準、均衡的費率調控策略——多家公司自多年以來首次提交費率下調申請。
●截至2024年底，超過45%的有效保單被重新詢價至少一次——這是有記錄以來的最高保單詢價率。
● 2024年，兩大關鍵客群的保單詢價行為顯著增長：66歲及以上的消費者與長期投保的客戶。第一季度數據顯示，66歲及以上年齡組的保單詢價增長率位居各年齡段之首。同期，高續保意向客戶在詢價人群中的占比升至24%，遠超中、低續保意向客群的保單詢價增速。此類客戶的保單轉保行為亦呈現更快增長態勢。
● 隨著長期投保客戶持續進行詢價并可能轉投其他保險公司，保險公司需重點優化客戶挽留策略。自2021年以來，客戶續保率已下降5個百分點至78%，致使保單流失率相應上升22%。
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