《2024 年律商聯訊風險信息美國住房趨勢報告》發布
注：本文主要針對美國本土市場撰寫，供國內讀者參考借鑒。
作者：凱莉?拉什，律商風險房屋險解決方案總監
2023 年，個人財產險理賠中災難性理賠的比例達到了 46%，為過去七年的最高紀錄。這一驚人的數據在最新發布的《2024 年律商聯訊風險信息美國住房趨勢報告》中有詳細解讀。
值得關注的是，2023 年冰雹理賠中有 71% 被歸類為災難性理賠，風災緊隨其后，占比達 62%，火災與雷擊理賠則占 14%。南加州因強風引發的火災發人深省，凸顯出極端天氣事件對家庭和社區造成的破壞性影響日益加劇。
律商聯訊風險信息（以下簡稱“律商風險”）美國總部《2024 年住房趨勢報告》是自 2016 年以來發布的第九份報告，該報告分析了過去七年的財產暴露風險和賠付情況，有助于我們識別房屋險行業的關鍵趨勢。總體而言，我們發現了一個令人擔憂的趨勢：災難性理賠數量穩步上升，自 2019 年以來，賠付成本飆升了 51.7%，導致承保虧損高達數十億美元。
當前房屋保險賠付趨勢已為核保人員、精算師和區域經理敲響警鐘。過度依賴有限的數據點，往往會帶來一種虛假的安全感，掩蓋了風險的整體面貌。
長期數據的價值
我們的分析聚焦于三個核心指標：賠付成本（每次風險暴露所產生的平均保險賠付）、出險頻率（理賠發生的頻繁程度）以及案均賠款（每次理賠的平均賠付金額）。這些洞察可為您的團隊提供戰略指引，幫助更深入地理解天氣事件如何因地區與季節的不同而重塑理賠和風險格局，勾勒出一幅核保人員不容忽視的賠付全景圖。
在制定風險和定價決策時，您的團隊可以考慮以下兩個關鍵指標：
● 從 2022 年到2023 年，總風險賠付成本增長了 4.1%，出險頻率上升了 11%。
● 盡管與去年相比，案均賠款下降了 6.3%，但仍比 2019 年高出 29.8%。
掌握與風險相關的趨勢信息，有助于您在市場環境中更好地評估業務狀況，因為我們正逐漸適應新常態：不同州和季節的天氣模式變幻莫測，且對災難性理賠產生影響。
季節性變化帶來了更多風險和潛在差異。過去七年的數據顯示，4 月至 9 月期間，賠付成本與出險頻率達到峰值。而在此期間之外，理賠數量較少，一旦發生嚴重事件，案均賠款往往會大幅上升。深入理解這一季節性規律，將有助于您搶占先機，提前做好業務高峰期的準備，并優化風險管理策略。
氣候變化、成本上升和天氣波動加劇
我們的研究結果證實，氣候變化導致極端天氣頻繁發生。與此同時，通貨膨脹推高了維修成本。回顧更廣泛的歷史數據，房屋險面臨的壓力可謂史無前例。
在冰雹理賠數量激增的同時，風災出險頻率在 2022 年至 2023 年間上升了 14.8%。分析顯示，即使是在非災難性天氣事件更為常見的地區，相關理賠也呈現出持續增長的趨勢。這一發現表明，核保人員需要加快調整步伐。惡劣天氣已不再是偶發的異常事件，建立穩健、適應氣候變化的模型并借助實時數據洞察，已成為風險管理的關鍵。
災難的波動性日益增大
惡劣天氣的影響日益失衡，波動性顯著增強，災難性賠付成本對部分州造成了尤為沉重的打擊。科羅拉多州在災難性事件導致的總賠付成本中位居首位，而夏威夷州在 2023 年的案均賠款躍居全國第一，主要源于由強風引發的野火，這些火災摧毀了逾 3,000 所房屋。類似的災害情形在加利福尼亞州亦曾發生。
冰雹是美國中部和西部地區的主要災害，尤以科羅拉多州、內布拉斯加州、懷俄明州和得克薩斯州構成的“冰雹走廊”最為嚴重。2023 年，全國共記錄到 6,962 起冰雹事件，其中 71% 被歸類為災難性事件，如前所述，凸顯了其對該區域經濟造成的巨大沖擊。這些極端情況說明，核保人員已無法繼續依賴“通用化”模型，應采取更具針對性的風險評估策略。
積極跡象不足以改變長期謹慎的前景
盡管災難性賠付成本的上升引發廣泛關注，但我們的報告也呈現出一些積極信號。2023 年，與天氣相關的水災賠付成本較 2022 年下降了 51.4%，非天氣相關的水災賠付成本也減少了 11.2%。同期，責任險理賠保持相對穩定。這些下降趨勢表明，有針對性的預防和緩解措施（如更先進的管道技術），正在有效降低非天氣因素導致的水災賠付。
需要提醒的是，盡管出現了一些積極趨勢，但整體風險依然存在。對于風災和冰雹等重大風險，案均賠款仍然較高。與此同時，災難性火災理賠仍占賠付總額的 14%，是 2022 年 7% 的兩倍。
數據具有改變世界的力量
復雜多變的保險市場格局提醒我們，采用平衡的、數據驅動的方法至關重要。在保持穩定的同時，要對氣候敏感、高賠付的風險波動保持警惕。
通貨膨脹和不斷攀升的維修成本正促使保險公司在下一輪風暴來臨前主動調整策略。通過追蹤每棟房屋的詳細數據并精準識別其風險特征，保險公司能夠更迅速地應對不可預測的變化。隨著部分州陸續批準保險費率上調，保險公司亟需明確拓展新業務的方向。關鍵在于，在當前不斷演變的市場環境中，識別并把握風險與回報之間的平衡點。
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